兴衰一周年:新形势下锂电逻辑梳理_ag百家乐官方

新能源汽车/锂电池是仍然在持续追踪和操作者的题材,总结这一年,不少锂电个股犹如人间仙境,摇曳多姿,但更加多的个股毕竟犹若荒烟野蔓,随风飘荡,近期锂电又让很多人心旌摇曳,读过本文,你不会对“锂电池”这一年产业链内生结构变化解读更为通透,与荐股牵涉到。

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ag百家乐|新能源汽车/锂电池是仍然在持续追踪和操作者的题材,总结这一年,不少锂电个股犹如人间仙境,摇曳多姿,但更加多的个股毕竟犹若荒烟野蔓,随风飘荡,近期锂电又让很多人心旌摇曳,读过本文,你不会对“锂电池”这一年产业链内生结构变化解读更为通透,与荐股牵涉到。一.上游资源:据守堡垒锂辉石/锂精矿/卤水资源这些不表格,我们最关心的“上游”应当是碳酸锂、氢氧化锂和钴。1.碳酸锂/氢氧化锂目前电池级碳酸锂14.75万/吨,价格较去年同期上涨了4.8%,氢氧化锂价格持平(15.8万/吨),这一年我们亲眼了天齐锂业、赣锋锂业的洗心自强,也胆识了众和股份的跌入神坛,还有雅化股份的峰回路转、融捷股份的望梅止渴、江特电机的老牛拖车,差异可真大!去年我曾假设过只要电池级碳酸锂站稳12万每吨,就仍然是低景气、低利润的,天齐赣锋必定不具备将来投资价值,投资价值,投资价值,而一年过去了,由于资源受限碳酸锂的供给外侧需要获释的追加生产能力也就10%,供需关系仍然是很紧绷的,因此我们又看见今年碳酸锂价格经常出现小幅、较慢的回落,现在价格远比12万要高,慢15万了,但是,这只关口手中确实有资源、有锂盐产量的公司的事,所以你看见天齐赣锋不仅股价上涨了,业绩也是实打实的还清还超强预期,而那些讲故事画饼的公司,有哪个还清了的?还忘记去年7月初批众和?观点:上游环节一夫当关,据守堡垒,15年开始算数三到五年的好日子十拿九稳,龙头天齐曾多次喊的千亿市值终将构建,这里非常简单想到天齐的锂盐布局:现有生产能力碳酸锂2.7万吨(少量为工业级碳酸锂,绝大多数都是电池级碳酸锂),0.5万吨氢氧化锂。2016.9启动了澳大利亚一期2.4万吨/年单水氢氧化锂建设;2017.6启动了澳大利亚二期2.4万吨/年单水氢氧化锂建设,同时还有射洪本部2万吨电池级碳酸锂项目,一期2018年底完工,二期2019年。

这样到2019年天齐锂业不会构成4.7万吨碳酸锂、5.3万吨氢氧化锂的规模。如果激进按照碳酸锂12万/吨(现价14.75万/吨),氢氧化锂16万/吨的价格(现价15.8万/吨,未来供需关系有可能在特斯拉等的夹住下流失),这两项收益140亿+,不必须按照现在50%的净利率算数,只必须30%,2020前后净利润50亿级别,哪怕没外延,1000亿市值一点都不滑稽,只不过考虑到将要实行的新股10配上1.5,可以指出如今市值早已700亿了,到1000亿也就300亿。赣锋锂业,情况类似于,目前氢氧化锂的生产能力为1.2万吨/年,卤水生产电池级碳酸锂生产能力9000吨,矿石生产电池级碳酸锂在2017年3月RIM的第一批锂精矿到厂后早已投产。新建氢氧化锂的项目进展比天齐略为快一点,未来到2019年大约不会构成3万吨氢氧化锂,4.35万吨碳酸锂,其他产品0.35万吨,有所不同的是他还有下游18650电池1.25亿支,这一招布局奇招还是昏招继续难料。

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这两个票走势关联性较小,但又有一定时差,可以按照市值比分配二者仓位长短。至于其他锂盐生产公司,我们不能祈福早日还清各种规划的生产能力,甚至连有一定信誉风险的雅化股份我都较为慎重。

另外,将来看,卤水托锂这一进展,未来一年我们必须紧密注目否能有新的突破,西藏矿业、盐湖股份、天齐锂业。。

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